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本周操盘攻略：解禁市值年内第二高

　　

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Wind

// 市场要闻 //

1、第高国家统计局表示，本周初步核算，操盘上半年国内生产总值562642亿元，攻略按不变价格计算，解禁同比增长2.5%。市值分产业看，年内第一产业增加值29137亿元，第高同比增长5.0%；第二产业增加值228636亿元，本周增长3.2%；第三产业增加值304868亿元，增长1.8%。国家统计局指出，今年以来，国际环境更趋复杂严峻，国内疫情多发散发，不利影响明显加大，经济发展极不寻常，超预期突发因素带来严重冲击，二季度经济下行压力明显增大，4月份主要经济指标深度下跌。面对不断加大的新的下行压力，党中央、国务院科学决策，及时果断施策，坚持不搞“大水漫灌”，靠前实施中央经济工作会议和《政府工作报告》政策举措，按照已明确的总体思路、政策取向，推出稳经济一揽子政策措施，召开全国电视电话会议部署稳住经济大盘工作，政策效应较快显现。5月份主要经济指标降幅收窄，6月份经济企稳回升，二季度经济实现正增长。

2、7月16日，沪深两市共107家上市公司披露2022年上半年业绩预告，其中21家预增，6家略增，1家续盈，6家扭亏，合计报喜公司数量达34家，占比31.78%。此外，有73家公司上半年业绩报忧，其中23家预减，50家预亏。

从预告净利润金额来看，28家公司预计上半年净利润超1亿元。其中，、、排名居前，预计净利润分别为795.36亿元、16亿元、13.93亿元。

3、首批两家金融控股公司之一的中信金控，正式揭牌！7月15日，中信金控在北京中信大厦举行成立大会。中信集团党委书记、董事长朱鹤新、中信金控董事长奚国华等出席并发表讲话。

4、今年3月，央行发布首批金控牌照，中信金控成功入选。此后，今年6月，、两大金融巨头双双披露提示性公告，称控股股东将其股份无偿划转至中信金控。

5、日前中庚、汇丰晋信公布旗下部分权益基金的二季报。

丘栋荣所管理规模最大的中庚价值领航，在二季度末重仓了中国宏桥、中国海洋石油、中国海外发展、美团-W、等。对比一季度末，中庚价值领航的前十大重仓股变化不大，二季度就新进了和，而和退出了前十大重仓股之列。

陆彬管理的汇丰晋信动态策略，截至二季度末，该基金重仓了制造业，信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，持有比例分别为51.37%、20.55%、15.58%，而前五大重仓股为、、、等。

//  板块机会  //

我国海上风电市场空间广阔

近期，克拉克森发布研究专题报告《聚焦中国海上风电市场》。报告显示，截至目前，中国总计投运了102个海上风场，装机规模达24吉瓦，涵盖约5000台海上风机，占全球海上风电投运规模的45%以上。我国现已成为全球海上风电投运规模最大的国家。该机构预计，中国海上风电投运规模有望在“十四五”末期达到约60吉瓦，较当前投运水平（24吉瓦）增长约150%。

多家手机巨头加码氮化镓快充

本月，小米推出了AD100充电器后续迭代型号——AD100G，升级为氮化镓方案，体积更小，保持 100W PD通用快充输出，为笔记本等基于通用PD快充的电子产品服务。

近日，红魔手机举行新品发布会，正式推出新一代游戏手机红魔7S系列，同时发布了新款100W透明氮化镓充电器，支持双口盲插、多种主流快充协议，体积上比iPhone充电器小23%。

另据iQOO手机官方消息，iQOO 10系列将于本月19日发布，此次将配备200W超快闪充迷你充电器，采用氮化镓材。

超40度高温带火虚拟电厂

包括上海在内的多个城市近日持续出现40度极端高温，导致用电量持续飙升，连续刷新用电负荷最高纪录，从而带动了虚拟电厂概念大热。

分析认为，碳中和背景下，当前各国电力行业产生了新的业态和挑战，首先，电力供给向风光倾斜，储能资源随之增长：风电、逐渐成为发展重点，发电功率波动性高的特点拉大了峰谷差，需要信息技术、增加储能资源等手段进行调控。

新能源板块出现巨大分歧

自4月末以来，新能源板块已经累积了较大的涨幅，对于投资者而言，存在怕追高又怕踏空的焦虑与纠结。部分基金经理表示，新能源板块估值偏高，赛道较为拥挤，一枝独秀的行情很难持续。但另一部分基金经理认为，基本面角度看，新能源赛道景气度占优，仍是“厚雪长坡”的优质赛道。

//  个股大事  //

华润进军白酒领域

华润系已于近期敲定受让贵州金沙窖酒酒业有限公司（简称“金沙酒业”）51%的股权，成为金沙酒业第一大股东，该收购案预计在8月进入公示期。对此，华润集团旗下华润啤酒表示，上市公司没有任何需要披露的信息，于市场传言不予评论。华润集团方面一直在布局白酒产业，已通过子公司投资、控制景芝白酒、战略投资金种子集团。

跨界玩锂电

7月15日晚，红豆股份公告显示，控股子公司无锡红日风能科技有限公司（以下简称“红日风能”）拟与超壹动力（成都）新能源科技有限公司（以下简称“超壹动力”）签订《合作协议书》，并同超壹动力与乌兰察布市集宁区人民政府签订《3GW大功率固态锂电池智能制造项目投资协议书》，投资设立项目公司，在集宁区白海子片区建设3GW大功率固态锂电池智能制造项目。

豪掷超百亿元“抢矿”

7月15日晚公告称，上海金融法院当日公开进行股票司法处置拍卖公司控股股东新疆塔城国际资源有限公司（简称“塔城国际”）持有的6400万股（占公司总股本的7%）。经查询司法执行平台的进展公告并向塔城国际询问，竞买人紫金矿业投资(上海)有限公司（简称“紫金投资”）以每股单价28.6元，总价共4.58亿元， 竞买成交1600万股。竞买人顾斌和王也均以每股单价27.61元，总价皆为2.21亿元，双双竞买800万股。

由于盈转亏

华能国际2022年7月15日晚间公告称，预计上半年净利润亏损27亿元-32.4亿元，由盈转亏。上半年公司业绩预亏的主要原因是燃料价格同比大幅上涨影响公司燃料成本增加。

H股的腾挪仍在继续

港交所披露数据显示，继7月11日花旗银行席位“离奇”突增约2.25亿股比亚迪H股后，截至7月14日，每一天该席位持有的比亚迪H股数量都在增加。7月11日持股量为388,609,416股，持股比例为35.39%；7月14日持股量为390,353,237股，持股比例为35.55%。3天时间里，持股量增加了1,743,821股，持股比例提升0.16个百分点。

预计上半年净利润亏损约170亿元-195亿元，亏损同比扩大。

预计上半年净利润亏损185亿元-210亿元，亏损同比扩大。

//  限售股解禁  //

Wind数据显示，除将上市的新股外，本周将有94只股票面临限售股解禁，合计解禁量为99.79亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为2433.48亿元，为今年单周解禁市值第二高，较上周增加314.99%。

本周多只科创板股票迎来大额解禁，、、将解禁金额超200亿元。、、、、杭可科技、、、流通盘将增加超200%。此外，等多只股票宣布自愿延长限售期。

// 新股日历 //

本周A股7只新股申购，1只新债申购。

周一：高测转债（）

周二：001231（化学原料和化学制品制造业）；301269（软件和信息技术服务业）；

603255（化学原料和化学制品制造业）；688253（医药制造业）

周三：688130（软件和信息技术服务业）

周四：301195（软件和信息技术服务业）

周五：688371（计算机、通信和其他电子设备制造业）

// 机构看后市  //

国海策略：流动性“内松外紧”格局延续

7月14日，克利夫兰联储主席梅斯特表示，7月加息的幅度大概率不小于75BP，同日，亚特兰大联储主席博斯蒂克也表示，不排除7月加息100BP的可能。

国内宏观流动性，从量上来看，一方面，6月新增社融总量超预期，主要由人民币贷款与政府专项债拉动，从结构上来看，居民与企业部门中长期信贷均有所回暖，另一方面，7月上旬以来央行逆回购明显缩量，但国内宽松的流动性环境仍未改变。

伴随经济企稳趋势的逐步确立，国内货币政策或已度过最宽松时期，但在经济出现明显修复特征之前，国内宽松的流动性环境大概率仍将维持宽松。

招商策略：中报或将确认盈利底，关注利润韧性强和反弹空间大的领域

目前约1600家上市公司披露了2022年中报业绩预告/快报/报告，业绩向好率下滑至41.8％，A股整体盈利增速继续处于放缓通道中。业绩改善且景气度向上的细分领域集中新能源领域/新能源基建开工提速领域、部分精细化工品和新材料、高端制造业等领域；同时可以对于未来利润有反弹空间的行业多加关注：包括地产新开工和施工受益板块/地产链消费、消费复苏背景下具有提价能力的消费品、出口型企业将在汇率贬值背景下产生汇兑收益从而增厚利润。

//  大事前瞻  //


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